中国葡萄酒市场发展迅猛 但美国酒商只能擦肩而过了

行业研究
  阅读量:1067 2018-04-02   转载   21世纪经济
中国将在三年内成全球第二大葡萄酒市场 各国酒商纷纷布局 美国酒商或因贸易战错失红利期。



 陈若萌 香港报道

根据IWSR提供的数据显示,中国进口葡萄酒主要来自法国,百分比高达35%。紧随其后的有澳大利亚(17%)、西班牙(15.5%)、智利(12%)及意大利(4.2%),其中澳大利亚及智利近年与中国达成自由贸易协议撤销葡萄酒关税,令两国葡萄酒进口量大幅提高。

权威组织国际葡萄酒及烈酒研究所(IWSR)的最新市场调查显示,中国预计将在未来三年取代英国,成为全球第二大葡萄酒市场,其销量预计将在2021年前增至230亿美元,仅次于美国。此调查由全球首屈一指的葡萄酒及烈酒展览商Vinexpo委托IWSR进行。调查还显示,在中美两国共同带动下,全球葡萄酒市场自2016年下滑后逐步复苏,并将于2021年前反弹回升至2012年的巅峰水平。

此外,Vinexpo Hong Kong将迎来20周年纪念,定于5月29至31日在香港会展中心举行,作为全球第五大葡萄酒出口国及中国第二大葡萄酒进口国的澳大利亚将作为2018年香港酒展的“特邀嘉宾国”,在现场设立专属展区,展示其酒类产品。

中国领跑全球葡萄酒消费增长

报告指出,2016年,全球共消费了26亿箱9升装的葡萄酒(总量约234亿升),预计直到2021年,全球葡萄酒消费量将持续以每年0.4%的比率攀升。

但就欧洲市场而言,2016年,欧洲的总消费量约为15.05亿箱,相比2015年减少了1%。虽然欧洲目前仍然占全球葡萄酒消费量的二分之一强,但已经显示出了下降趋势。据IWSR分析,欧洲葡萄酒消费量下降的主要原因是几个重要的消费国(如法国、意大利、西班牙、德国)对葡萄酒消费需求的减少。

全球的静止葡萄酒消费量将从2017年的23.55亿箱(9升装的葡萄酒,下同)增长到2021年的23.78亿箱,虽然总体涨幅不大,但消费者对质量更高的静止葡萄酒的需求将有显著提升,预计从2017年的2.61亿箱增长到2021年的3.09亿箱,涨幅超过18%。

根据Vinexpo/IWSR的调查结果,预计中国葡萄酒市场在2017至2021年间的增长预计少于40%,但仍是全球发展最急速的葡萄酒市场。美国将稳守世界第一大葡萄酒市场之位,2017至2021年升幅为26%,2021年前销售额将上升至450亿美元;而同期亚太区整体销售额则由300亿美元上涨至400亿美元。

该调查显示,中国有增无减的葡萄酒及烈酒需求主要来自贵价名酒市场。红酒至今依然最受欢迎,销售百分比为89%(每十瓶售出之葡萄酒中占九瓶);粉红酒及白葡萄酒销量亦稳步上扬。

Vinexpo行政总裁Guillaume Deglise在接受21世纪经济报道记者专访时表示,葡萄酒目前是中国最受欢迎的酒精饮品之一,备受讲究生活品味的年轻一族青睐。对女士而言,葡萄酒是比啤酒来得更时尚优雅的选择。而中国中产阶级不断壮大,必将拉动消费需求增长和优化升级。此外,他指出,中国的渠道多元化发展。中国包括分销、互联网、餐饮(线下)在内的多种渠道发展形势良好,特别是拥有全球最活跃的互联网渠道。而由于中国的高税率等因素,消费者对商品价格更敏感,希望得到优惠,而互联网的销售优势将得到凸显。

而Guillaume Deglise还告诉21世纪经济报道记者,Vinexpo在去年11月与阿里巴巴集团签订了战略合作备忘录,希望能借此让更多世界酒庄有机会更轻松进入中国市场,利用天猫国内最大的电商平台,和消费者直接对接,拓展销售渠道。“阿里巴巴作为世界最大消费者市场内最大的电商平台,服务超过5亿中国消费者,可以让葡萄酒厂商对消费者行为,消费趋势,消费偏好等方向有更好的把握,对葡萄酒厂商开拓中国市场很有帮助,而此次Vinexpo期间,阿里巴巴集团也会带领内地的葡萄酒厂商参展。”他说。

美国或将错失中国红酒市场红利期

近日,美国总统特朗普宣布对中国价值高达600亿美元的商品征收惩罚性关税,其酝酿已久的对华贸易战拉开帷幕。随后,我国商务部宣布,拟对从美国进口部分产品加征15%的关税,其中美国葡萄酒出现在了第一批产品名单中。

根据2017年海关数据显示,去年我国自美国进口瓶装葡萄酒总量为963万升,进口额为7559万美元,远落后于法国、澳大利亚、智利等国,在瓶装葡萄酒来源国中排行第六。而在进口散装葡萄酒来源国中,美国所占份额也不多,进口金额仅为206万美元,数量109万升。业界分析,在此情况下,美国进口葡萄酒被加征15%的关税,意味着其与竞争对手之间的距离加大,或错过中国葡萄酒市场飞速发展的红利期。

香格里拉酒店集团葡萄酒总监吕杨表示,美国葡萄酒目前在中国市场所占的比例不高,此次关税加征对于国内葡萄酒市场格局影响不大。“不过这无疑将对美国葡萄酒进入中国市场造成一定影响,尤其是价格较为便宜的低端葡萄酒,15%的关税将使其彻底失去价格优势。”他说。

“对美国(葡萄)酒自身而言,贸易战有可能会导致其失去一个比较好的发展阶段。假设持续时间较长的话,那么美国酒可能会从进口额的第六名开始滑落,甚至还要往下降很多。”美国马克斯威酒庄(深圳)有限公司营销总经理张强告诉21世纪经济报道记者,不过他补充说,中止减税的确会造成成本的上升,但中国进口葡萄酒的利润空间有比较大的弹性,从进口商到终端零售,目前来看还有空间消化这部分溢价。对纯贸易的进口商来说,其成本和毛利空间减少,确实会带来打击;但对于品牌商来说则不至于伤筋动骨。

中国酒类流通协会行业研究院专业委员会于3月29日发布的中国第一部酒类流通白皮书指出,过去5年,中国市场是进口葡萄酒的“秀场”。根据中国海关数据,从2013到2017年,中国进口葡萄酒总量由3.77亿升增长到7.46亿升,五年翻了一番。与此同时,国产葡萄酒在与进口葡萄酒之间的对垒中暂时处于下风,据国家统计局发布的数据,2017年中国葡萄酒产量达100.1万千升,比2016年减少13.6万千升,同比下滑5.3%,这是继2013年以来连续五年产量下滑。

根据IWSR提供的数据显示,中国进口葡萄酒主要来自法国,百分比高达35%。紧随其后的有澳大利亚(17%)、西班牙(15.5%)、智利(12%)及意大利(4.2%),其中澳大利亚及智利近年与中国达成自由贸易协议撤销葡萄酒关税,令两国葡萄酒进口量大幅提高。

各国酒商纷纷在华抓紧布局

蓬勃发展的中国市场,吸引了全球葡萄酒生产大国的目光,澳大利亚、智利、南非等国家或是多产区联合抱团参加国内的酒业展会,或是普及各国的酒文化,助推本国进口葡萄酒在中国的发展,加速布局在华市场。今年为期三天的Vinexpo酒展上,各国酒商除了抱团参展外,还将举办连串活动,包括50场讲座、品酒会、专业试酒班,以及聚焦于中国葡萄酒市场及澳洲葡萄酒出口的研讨会等。

澳大利亚葡萄酒管理局大中华区总经理David Lucas在接受21世纪经济报道记者采访时表示,澳大利亚十分重视本国葡萄酒在中国内地的市场,目前也在与阿里巴巴集团进行商谈,希望能进一步达成战略上的合作。

他告诉记者,截至2017年12月底的一年内,澳大利亚葡萄酒对中国(除香港和台湾之外的地区,下同)出口额增长了63%至8.48亿澳元,出口量增长了54%至1.53亿升,平均价格增长了6%至5.55澳元/升。中国目前是10澳元每升及以上澳大利亚葡萄酒最大的出口市场。此价位区间出口到全球的澳大利亚葡萄酒,有一半都出口到了中国。该价位区间的葡萄酒出口额增长了75%至3.77亿澳元,充分体现了中国市场对高端精品澳大利亚葡萄酒的强劲需求。

“我们很高兴能看到澳大利亚葡萄酒能在中国有很好的销量,然而目前我们还需要进行进一步的推广,让更多中国人可以了解到澳大利亚葡萄酒在种类和质量上的优势,希望此次Vinexpo展会期间,能借我们的专属展区对澳大利亚葡萄酒进行更好的宣传。”David Lucas说。

去年底开始,经香港葡萄酒通关征税便利措施升级,由过往的5个关区扩大至内地全部42个关区,在香港的酒类进口商汇泉国际有限公司总经理陈怡青在接受21世纪经济报道记者采访时表示,这对全球的葡萄酒厂商来说无疑是一大利好消息,“措施巩固了香港在中国葡萄酒市场的特殊地位,同时也进一步拓展了葡萄酒进入内地的渠道。”她说。

在谈到如何看待中国内地的葡萄酒市场时,陈怡青表示电子商务近年来的飞速发展为中国葡萄酒市场带来了全新的机遇,而全球的葡萄酒厂商也都在尝试如何用适合中国的方法进行推广。“目前我们尝试的通过KOL在微信公众号、微博上发表推广文章就取得了很好的效果,很多外国的酒商也慢慢开始开通淘宝等新的销售渠道。”她说。

21世纪经济报道记者了解到,Vinexpo Hong Kong 2018将于今年5月29至31日在香港会议展览中心举行,云集来自33个国家的1300位参展商。Vinexpo自1998年初次登场后,每年于波尔多及香港交替举行。

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